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交投持续活跃 上证指数创半年新高

  9月7日,A股三大股指震荡向上。其中,上证指数盘中创出半年多来新高,逼近年内最高点。市场交投依旧火热,沪深两市全天成交超1.4万亿元,成交额已连续35个交易日突破万亿。两融余额近期也连续增加,9月6日数值突破1.88万亿,达近6年来高点。截至当天收盘,上证指数涨1.51%,深证成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。

  盘面上,钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前,酒店餐饮、仓储物流等板块走弱。另外,“中字头”个股持续拉升,截至7日收盘,中国一重、中国电建涨停,中远海特涨超6%,中材国际、中煤能源、中国重工等涨超4%。中原证券称,近期随着核心资产的逐步企稳回升,场外资金回补的迹象显著。与此同时,热门领域的龙头品种依然受到各路资金的追捧,市场热点的轮动更加均衡。预计沪指短线继续震荡上扬的可能性较大,建议关注政策面及资金面的变化情况。建议投资者短线谨慎关注医药制造、汽车、食品饮料及券商信托等行业,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  景顺长城基金分析,从最新宏观经济数据来看,市场对经济增速回归常态的关注度在继续上升,政策空间有望逐步打开。与此同时,在资金面充裕情况下,大盘震荡走高,风格上出现了低估值、周期类的“补涨”行情,并且市场成交量进一步放大。中欧基金表示,短期而言,虽然市场流动性溢价伴随成交额的升高而抬升,但在大体量机构投资者持仓调整的阶段,市场潜在波动率可能走高。在市场高波动期,组合防御性仍是近期关注的焦点。考虑到场外资金的机会成本,建议关注低估值板块受益社会资本流入的估值修复机会,近期消费行业的连续下挫使得A股成长股相对价值股的估值差异收窄。对市场而言,行业的轮动更可能发生在公募基金重仓的行业中。当前消费估值已出现中长期配置机会,建议加大对其中基本面并未显著恶化公司的关注。

  “在稳增长政策作用下,9月开始,经济基本面有望逐步改善,监管政策对风险偏好的压制也正在缓解,资金从过去集中配置新兴成长转向均衡配置的需求在提升,连续35个交易日破万亿成交量已经显示机构在调仓换股。”星石投资指出,中报行情基本告一段落,业绩确认过后,市场将更注重评估估值与业绩的匹配度,低估值的消费板块重估在即。后续随着国内疫苗的广泛接种,疫情对线下服务行业的影响将进一步减弱,消费行业的需求或将向正常状态回归,行业景气度的改善幅度可能超出预期,更高的正预期差下消费板块投资性价比或将凸显。

  泰达宏利基金认为,短期市场整体震荡,仍以结构性行情为主。从全年的角度来看,全A(非金融)全年利润增速有望达到43%,三四季度单季增速有望达到10%以上,基本面支撑仍然较强。行业配置层面,中长期仍然看好硬科技成长领域,短期均衡配置,新旧基建、券商,医药、消费等价值板块也逐渐迎来配置机会。

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